申通快递市场份额持续下行的趋势正在改变。若公司通过管理体制改善与加速投资，继续回追份额，将产生较大的超预期。
投资要点覆盖，给予增持评级。申通快递正在进行非自营转运中心的收购，这将为投资加速与细化管理铺平道路。基于业务量增速与服务质量的初步改善，预计公司 2018-2020 年 EPS1.33/1.42/1.58 元。按照 PE 与 PB 两种估值方法，目标价 21.22 元，覆盖，给予增持评级。
申通快递：管理变革 投资加速 申通快递怎么样
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