顺丰调整借壳上市方案 剥离旗下金融资产

　　据悉，鼎泰新材发布公告称，根据监管和市场环境变化情况，顺丰控股将其直接或间接持有的合丰小贷100%股权、乐丰保理100%股权和顺诚融资租赁100%股权转让给明德控股或其指定的除顺丰控股及其子公司之外的第三方。

　　公告称，在评估基准日2015年12月31日，合丰小贷100%股权的评估值为29,932.04万元，本次交易作价为29,932.04万元，乐丰保理100%股权的评估值为5057.46万元，本次交易作价为5057.46万元，顺诚融资租赁100%股权的评估值为36,705.15万元，本次交易作价为36,705.15万元。受让方以现金支付交易对价。除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。

　　公告指出，顺丰控股以具有证券期货业务资格的评估师事务所出具的评估结果为作价依据，将合丰小贷、乐丰保理和顺诚融资租赁100%股权以现金方式转让，不会导致顺丰控股整体交易作价的调整。合丰小贷、乐丰保理和顺诚融资租赁2015年度合计资产总额、资产净额和营业收入占顺丰控股合并报表相应科目的比重均不超过20%。顺丰控股以快递物流为主营业务，本次股权转让对顺丰控股的生产经营不会构成实质性影响，此次方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。

　　据了解，本次交易中拟置出资产最终作价7.96亿元，拟购买资产最终作价433亿元，两者差额为425.04亿元。购买资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处购买。

　　此前5月23日鼎泰新材曾发布公告，将以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。交易完成后，顺丰总裁王卫控制的明德控股将成为控股股东，王卫将成为鼎泰新材实际控制人，顺丰控股实现借壳上市。