社会化物流趋势下,传统的电商化开启线上竞争时代。互联网纵深发展时代,社会化物流是大势所趋,从阿里巴巴[0.00%]、京东和亚马逊的电商物流平台开放共享便可以印证。电商化物流平台由于社会化程度高,具备规模成长快,响应速度快,单位成本低,可视化和自动化水平高,可拓展增值空间大,用户体验好等一系列的优点,物流平台的线下拼规模,拼价格的竞争将逐步过渡到线上拼服务,拼体验的竞争,线上竞争时代全面开启。
融合互生,电子商务大潮下的物流变革将逐步演进。我们认为电子商务和物流是融合互生的关系,相互支撑,促进发展。当下而言,相对电子商务的发展程度,物流的拖后腿作用更为突出。正如菜鸟网络出世,或者一干电商大兴土木自建物流一般,电子商务大潮势必将逐步推动物流体系平台化,信息化和社会化等一系列转型升级,对行业产生变革性影响。
相关物流企业已经融入互联网基因,先行开展物流平台的电商化。目前外运发展[10.03% 资金 研报] （600270股吧,行情,资讯,主力买卖）已经推出跨境物流电商平台,长江投资[9.99% 资金 研报] （600119股吧,行情,资讯,主力买卖）陆交中心的56135信息平台12年实现扭亏,东方创业[10.01% 资金 研报] （600278股吧,行情,资讯,主力买卖）成立东方物流电子商务平台,并参与自贸区跨境电商平台“跨境通”的部分贸易业务,中储股份[0.74% 资金 研报] （600787股吧,行情,资讯,主力买卖）打造了大宗商品全程电子商务平台以及农产品[6.44% 资金 研报] （000061股吧,行情,资讯,主力买卖）整合线上业务打造中农网农产品流通电商平台,已经在物流平台电商化道路上拥有先发优势。
政策扶持加码下,催生相关拥有物流电商平台标的交易性机会;此前《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》明确从物流体系、服务平台和跨境电商三部分入手给予支持。此次自贸区内跨境电商平台“跨境通”的推出,印证此前政策扶持逻辑,从而催生上述已经开发物流电商平台标的交易性机会,我们认为短期可关注东方创业、外运发展和长江投资,长期可关注中储股份和农产品。
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