9月26日晚间,连云港(601008)发布公告称,公司拟引进建信金融资产投资有限公司作为新股东,对公司全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司投资现金5亿元;公司作为现有股东,拟以对目标公司总额为2.5亿元债权同步转为股权。
此次市场化债转股新募集资金共 50,000 万元,其中 6,000 万元用于偿还鑫联公司短期借款,44,000 万元用于偿还鑫联公司所欠公司借款。此次增资后,目标公司注册资本由47,532 万元增至 104,690.30 万元。建信投资投资总额为50,000 万元,其中 38,105.53 万元计入注册资本11,894.47 万元计入资本公积;公司将其对目标公司总额为 25,000 万元的债权同步转为股权,其中 19,052.77 万元计入注册资本,5,947.23 万元计入资本公积。
增资后,公司对鑫联公司持股比例63.60%,建信投资持股比例为36.40%,公司仍为鑫联公司控股股东。新募集资金拟用于偿还公司及鑫联公司的金融机构借款。增资后目标公司股权结构见下表
根据公开信息显示,建信金融资产投资有限公司控股股东为中国建设银行,公司主营业务为突出开展债转股及配套支持业务;依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;经银监会批准的其他业务。
连云港鑫联散货码头有限公司2018年营业收入2.05亿元,净利润-788.36万元,资产负债率69.72%,截至2018年总资产约17亿元。