一、2020年汽车物流行业发展回顾
2020年是我国全面建设小康社会的决胜之年也是十三五规划的收官之年，我国经济遭遇新冠肺炎疫情严重冲击和复杂国际形势严峻挑战。在党中央、国务院带领下，我国疫情防控取得重大战略成果，经济运行总体平稳，经济结构和区域布局继续优化。2020年汽车物流行业同样面临着新冠疫情和汽车产业下行压力的影响，汽车供应链上下游企业积极响应党和国家的号召，同心协力保障汽车行业正常生产经营，汽车物流行业基本实现平稳运行，运输结构进一步优化，零部件供应链服务能力提升，国际物流服务稳定发展，企业合作不断推进，行业技术创新能力增强。
（一）我国汽车物流市场总体运行平稳
一是全年汽车产销降幅收窄，市场运行平稳。作为全球最大的汽车生产消费市场，我国汽车产销量连续三年出现负增长，叠加疫情影响，2020年我国汽车市场 依然面临较大下行压力。据中国汽车工业协会统计，2020年我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5%和6.3%，市场运行平稳。分季度来看，2020 年一季度受疫情影响，国内汽车产销量分别为347.4万辆和367.2万辆，同比分别下降45.2%和42.4%，但随着我国汽车行业逐渐提速复工复产，整体产销量开始逐步回暖，自4月份销量持续保持增长，连续7个月增速保持在10%以上，行业整体表现好于预期。车市持续走低也带来了汽车销售端的变革，低成本、分散式、多模态（O2O结合、汽车超市、网上售车等）融合模式逐渐显现。汽车物流行业作为汽车产业的重要支撑，受汽车市场的影响，经营压力加大，行业企业面临业务结构调整，服务转型升级的新需求。
二是汽车细分市场增降不一，商用车、新能源车涨势明显。据中国汽车工业协会统计，2020年我国 乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，占汽车产销比重分别达到的79.3%和79.7%。受国民经济快速恢复以及“两新一重”投资加快推进、国三车淘汰以及治超带动产品升级、城市物流业快速发展等因素影响，我国商用车市场快速增长。我国商用车产销量分别达523(参数|图片).1万辆和513.3万辆，同比分别增长20%和18.7%。与上年相比，货车增势尤为明显，达21.7%，客车产销呈小幅下降。2020年全年，我国新能源汽车产销量分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比累积增长7.5%和10.9%。其中，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销表现均好于上年。尤其是下半年，新能源车市快速回暖，其中五批“新能源汽车下乡”活动起了到很好的推动作用。
三是二手车跨区域流通业务发展稳定，拥有较大的发展空间。据中国汽车流通协会统计，2020年全国累计完成交易二手车1434.14万辆，同比下降3.90%，降幅收至4%以内，二手车跨区域流通情况较去年相比略有下降，全年二手车转籍总量为393.8万辆，转籍比例为27.46%，同比下降0.41%。分季度来看，一季度受疫情影响较大，但随着疫情防控常态化以及复工复产的不断推进，从第二季度开始跨区域流通整体呈现缓慢增长的趋势，7-12月连续6个月好于去年同期。为稳定和扩大我国汽车消费，2020 年4月财政部、税务总局正式联合发布了《关于二手车经销有关增值税政策的公告》，公告称自2020年5月1日至2023年12月31日，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税，改为减按0.5%征收增值税。随着二手车增值税减税政策落地与全面取消二手车限迁政策的逐步落实，二手车市场流通活力逐步被激发，向规模化、规范化发展，为汽车物流提供了更大的发展机遇。
（二）整车物流运输结构进一步优化，向高质量服务升级
我国运输结构已进入新一轮的优化调整期，铁路、水路充分发挥了其低成本、大批量的运输优势，承担更多中长距离的批量干线运输业务，公路运输重点转向中短途运输和两端短驳，逐渐形成分工合理、节能高效的汽车整车综合运输网络。
一是公路运输方面。疫情初期，由于我国部分地区道路不通畅，公路运输网络受阻；轿运司机受疫期跨地域流动隔离政策影响，用工人数减少成本提高，导致行业整体面临运输车辆周转率降低，用工难度大、经营成本不断提升等问题，公路整车运输企业生存压力加大 。但随着国家多部门出台减免过路过桥费等政策措施，有效纾解了物流企业压力，助力物流企业复工复产。伴随疫情有效控制，车市回温，整车公路运输业务量逐渐增加，并且充分发挥了小批量、多频次的运输特点，在中短途运输、区域内分拨配送、铁水两端“门到门”短途接驳等方面发挥了主要作用，是汽车整车综合运输体系的重要组成部分。
二是铁路运输方面。2020年全年共计完成汽车整车铁路发运617万辆，占乘用车市场运量的30%以上。中铁特货作为我国汽车铁路运输的主要承担者，目前在全国拥有160余个商品汽车装卸作业点，190余个物流基地和铁路货场，可存储26万辆商品汽车；班、专列比例达60%，平均每周开行120列。铁路商品汽车运输至今，商品汽车专用运输车已经发展至第9代，目前拥有JSQ5、JSQ6、JSQ7、JSQ8、JNA1等型车，各车型保有量已达19979辆，能够匹配各类商品汽车运输需求，年运输能力达700万台以上，为汽车铁路运输持续发展提供强有力的保障。随着铁路运输业务量的不断增加，铁路运输模式逐渐呈多样化发展，主要有站到站、站到店、站到库、厂到店等，尤其是铁路商品汽车“库前移”模式，在整体物流运作上可以有效发挥铁路批量运输和场地仓储优势。
三是水路运输方面。汽车整车水路运输仍以滚装运输模式为主，少量采用集装箱运输模式。2020年共完成汽车整车滚装运输量312万辆，其中沿海滚装225万辆，长江滚装87万辆 。截至2020年年底，我国江海滚装船共计88艘，其中江船58艘，海船30艘，还有4艘海船在建工程， 在役船舶总计12.43万额定车位数 ，其中2020年新增1艘江船下水，3艘滚装船拆解退出市场。我国汽车滚装码头经过多年发展已形成 规模，目前大连码头、广州新沙、武汉江盛、重庆果园等部分港口码头拥有港口铁路专用线，具备实现公铁水联运发展的条件；上海海通、天津滚装/环球、大连码头、广州南沙、武汉江盛等主要滚装码头拥有较为完善的口岸汽车物流服务体系，可以提供物流增值服务。汽车滚装码头逐步建立以多式联运为重点的港口集疏运体系，以促进不同运输方式间有效衔接，进一步发挥汽车滚装码头在汽车物流综合运输体系中的连接作用。
（三）汽车零部件供应链备受关注，零部件物流服务需求加深
汽车零部件物流可以细分为零部件供应商物流、入厂物流和售后服务备件物流，既连接零部件供应商与主机厂，又连接着主机厂与经销商，是汽车供应链上重要的环节。
一是零部件供应链的安全稳定备受重视。疫情初期，受国内零部件供应商与物流企业停工停产影响，部分企业出现零部件供应链断链、零部件交付周期延长等系列问题，直接影响企业生产运营。为应对以上问题，零部件供应链上下游企业充分运用新技术、新装备提升服务能力，以数据化，智能化提高效率，保障汽车供应链有序运行，助力汽车市场恢复。如华晨宝马的零部件供应商武汉盖瑞特公司，通过与华晨宝马高度协同的供应链信息，提前对产能和供货情况进行调配，确保华晨宝马顺利生产；一汽轿车在复工复产时急需一批武汉产汽车零部件，经交通部协调后通过铁路运输运达长春，保障企业顺利复产；风神物流研制无接触备件配送体系，确保备件交付畅通。随着我国疫情防控进入常态化，构建安全稳定的零部件供应链成为行业关注重点，零部件物流将发挥其在保障汽车供应链安全中的重要作用。
二是汽车售后服务备件物流市场广阔。我国新车市场连续三年疲软，但我国汽车保有量连年上升，据公安部统计2020 年全国机动车保有量达3.72亿辆，带来了维修、装饰、金融等汽车后市场服务的旺盛需求。物流作为满足消费者需求不可或缺的服务环节越来越受到重视。汽车售后服务备件物流具有面向全国市场、网点数量多、终端需求量小、备件品种多等特点，售后备件物流体系的建设、备件物流效率如何提升等成为企业关注的重心。但目前汽车售后备件市场呈现小、散、杂的特点，在原有汽配城，4S店等售后配件市场服务的基础上，电商平台、品牌直营等多渠道的汽车备件服务日渐增多，随着汽车后市场的充分竞争与发展，售后服务备件供应体系日益完善，随之带来的多样化物流需求对于我国汽车售后服务备件物流发展有着积极的推动作用，这也是汽车物流企业重要的发展机遇。
（四）汽车物流国际服务能力提升，海外市场布局进一步拓展
汽车产业是典型的国际化、市场化行业，其产业链具有链条长、分工细等特点，综合考虑制造成本、运营效率、风险管控等因素，汽车产业全球化发展已成为趋势。
一是提升汽车进出口物流服务，深耕汽车国际物流。随着中国“一带一路”倡议的推进，中亚、中欧业务发展越加迅速，其中以“中欧班列”为代表的铁路运输以其相对快捷和较低的成本，为汽车国际供应链打开一扇新的窗口。特别是疫情期间，受部分港口码头停工停产、进港隔离等因素影响，国际航运船期减少、运费上浮、装卸效率低，传统海运受到了极大限制的，铁路运输以其稳定，高效，成本低、少人操作等特点，为国际物流发挥了非常积极的作用。据国铁集团数据显示，2020年 中欧班列累计开行1.24万列、运送113.5万标箱，分别同比增长50%、56%。汽车整车使用“中欧班列”进出口方式已经得到广泛采用，以西安陆港为为例，在2020年业务增长迅速 ，中欧班列“长安号”全年共计发运3720列，整车进出口总量3.7万 台，较2019年增长了160%。除集装箱运输外，铁路JSQ6型车也实现了跨境蒙古国运输，即JSQ6型车在中国国境站更换转向架出境运输。JSQ6型车具有适装车型多，装载量大，装卸效率高的优势，也是国内铁路整车运输的主力车型。JSQ6型车跨境运输的顺利开通，为未来我国铁路专用车运输走向俄罗斯市场，乃至欧洲奠定发展基础。
三是海外布局进一步拓展，物流国际服务能力增强。近几年各大车企积极布局海外市场，尤其是东南亚、西亚、中东、东欧等地。吉利除中国外全球布局7大工厂遍布白俄罗斯、印尼、埃及、乌拉圭、埃塞俄比亚等；长城全球化生产体系则涵盖马来西亚、厄瓜多尔、伊朗、突尼斯、保加利亚等国，2020年收购通用印度工厂进军南亚；上汽在海外构建了包括创新研发中心、生产基地、营销中心、供应链中心及金融公司在内的汽车产业全价值链，形成了泰国、英国、印尼、智利、澳新、中东、印度7 个“规模级”海外市场。中国车企本身从经济体量和企业能力等方面已经达到了一定水平，有条件进行海外布局，而疫情的发生，也使企业需要多元化布局，汽车企业需要在国际供应链竞争中做好准备，以实现分散风险和全面发展。随着主机厂布局海外的脚步加快，一方面我国物流行业将围绕人才培养、技术应用、业务能力等多方面提升我国汽车物流国际化服务水平，另一方面，企业放眼国际，积极拓展当地物流市场，加快推动我国物流企业走出国门，服务全球。
（五）企业整合持续推进，行业合作不断加深
汽车物流行业企业规模大，市场化集中度高，2020年共有4家企业入选“2020年度中国物流企业50强”，还有多家企业获评“5A”级物流企业，涌现一批行业领军企业。在领军企业的带领下，行业企业整合持续推进，行业合作不断推陈出新。如东风公司于2019年6月23日提出对物流业务进行整合重组，2020年11月，东风物流整合集团内物流资源，正式成立东风物流集团股份有限公司，形成了“专业化分工，集约化运营”的协同优势，不仅有利于更好地开拓内外市场，提升市场份额；还将提升业务效率、效益，加强供应链核心能力，形成产业竞争优势。除企业内部整合优化，行业内企业也在积极开拓外部合作。如安吉智行与中都物流对标交流、柳州菱鑫与广州中远海运成立合资公司等等，通过企业间的对标与合作，延伸了企业服务链条，提升了企业服务能力，最终达到互利共赢的局面。
（六）行业技术创新应用不断，加速向智慧物流转型升级
目前，伴随新一轮科技革命和产业变革的深入推进，汽车物流行业向“共享、绿色、智能”的高质量物流服务迈进。在整车物流、零部件物流创新技术装备创新应用不断升级。汽车整车物流行业加快从传统模式向智慧物流转型，从传统的运输、仓储等物流基础服务逐步向信息、数据、金融、保险、包装、装备等物流增值服务方向转变，需要更为专业化、系统化、智能化、信息化的设备来适应行业与企业的发展。越来越多的智慧物流项目在行业中实现，如整车仓储数字化平台、整车无人运转项目、5G智慧港口等，新技术新装备在汽车物流领域中的大范围应用，将推动我国汽车整车物流向数字化、平台化、智能化方向转型升级。汽车零部件物流技术装备需求快速增长，主要体现在零部件包装器具创新、自动化装备创新应用、无人设备创新应用等方面。近几年，行业内通过无人驾驶技术、自动化立体库、自动装卸技术、关节式机器人等机械化与自动化设备大量替代人工，“无人收货柜”、“无人仓”、“黑灯工厂”涌现。汽车零部件物流技术装备需求快速增长，呈现出标准化、智能化、自动化、无人化和绿色化的趋势。汽车物流行业整体技术创新能力不断加强，其从生产方式、经营方式到管理模式均发生了重大变化。
（七）汽车物流标准体系不断完善，推动汽车物流健康发展
2020年，汽车物流行业标准工作持续推进，国家标准《汽车整车物流多式联运设施设备配置要求》（GB/T 39448-2020）与两项行业标准《汽车成套零部件出口包装和集装箱装箱作业规范》（WB/T 1101-2020）、《汽车售后服务备件仓储作业规范》（WB/T1102-2020）正式发布。，《汽车制造零部件物流标签规范》、《汽车零部件出口KD包装质量检测规范》、《汽车零部件托盘包装的打包要求》三项行业标准已完成制定，正在报批。行业标准的持续完善，有利于推动汽车物流行业健康有序发展。
二、202 1年汽车物流行业发展趋势
展望2021年，我国正式迈入“十四五”时期，即将开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。“十四五”时期，我国物流业发展仍将处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。如今国际经济环境并不稳定，蔓延全球的疫情为汽车市场带来了诸多不确定因素，未来我国汽车物流行业也面临巨大的调整。我们要以构建现代汽车物流体系为目标，推动我国汽车物流高质量发展。
（一）汽车物流市场需求扩大，汽车物流挑战与机遇并存
一是汽车存量市场物流服务需求不断升级。自2018年开始，我国汽车市场结束了高速增长时期，进入高质量发展时期，增量市场物流需求逐渐饱和，依靠汽车销量增长带来的汽车物流业务增长模式已经不再适应现在的发展趋势，将逐步向存量市场的物流需求转移。随着我国汽车保有量的不断提升，在用车物流服务需求增多，存量市场物流服务深度不断升级。旅游用车、汽车售后服务、二手车交易等市场的兴起都带来了新的物流服务需求，为汽车物流行业带来了新的生机。
二是新能源汽车物流需求扩大。新能源汽车是我国汽车产业转型升级，绿色发展的主攻方向。2020年我国 新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，创历史新高。作为新能源汽车的配套产业，汽车物流行业要抓住新能源汽车的物流特点，打通产业供应链上下游，创新服务模式，建立全方位、多功能、高质量的现代化供应链体系，助力新能源汽车供应链的完善和发展。
（二）固链强链，提升汽车产业供应链现代化水平
一是创新技术在汽车物流领域的应用。随着汽车产业供应链上的服务逐渐延伸与扩展，在汽车物流企业转型升级的过程中非常重视在技术研发、应用等方面的投入，汽车物流企业希望利用新技术、新装备、新模式进一步提高物流服务水平。而随着我国人口红利的消失，通过运用物联网、大数据、云计算、自动化以及人工智能等新兴信息技术，实现企业智能化管理、网络化经营、无人化运作将成为趋势。创新技术装备将为汽车物流未来发展注入强劲的动力，推动我国汽车物流朝着高质量发展方向迈进。
二是构建自主可控的汽车产业供应链。汽车产业供应链体系不仅需要稳定性和可持续性，还需要极高的灵活性和即时性来应对不断变化的市场需求。中国车企在疫情期间积极应对，提前预判，利用扩大库存、替代零部件、转变物流方式等方法，有效地避免了供应链被中断，保障汽车产业供应链的稳定。汽车物流在畅通汽车供应链中拥有不可替代的作用，汽车物流与汽车制造未来将深度融合，协同发展。当前全球产业链、供应链面临重构，我们要抓住时代机遇，通过汽车物流服务创造汽车产业供应链的新价值，积极提升汽车产业供应链现代化水平。
（三）围绕双循环新发展格局，提升物流服务水平
党的十九届五中全会提出，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中央经济工作会议明确，要坚持扩大内需这个战略基点。地方两会上，绝大多数省份亦把扩大内需、加快释放消费潜力列为今年重点工作之一，这对于汽车产业和汽车物流行业来说，都是利好消息。随着汽车消费潜力逐渐释放，我国汽车物流市场未来发展稳中向好。立足扩大国内汽车消费，持续完善汽车综合运输体系，充分发挥公、铁、水运输各自优势，进一步推动我国汽车物流综合服务水平提升。国际市场是国内市场的延伸，国内大循环为国内国际双循环提供坚实的基础。推动更高水平的对外开放，深度融入全球汽车产业，需要提升我国汽车国际物流服务能力。而随着一带一路倡议的深入推进，中欧班列有效地将国内与国际汽车物流业务有效衔接。我国汽车滚装运输与码头建设也迎来转型升级的关键时期，逐渐向着一体化，全方位的供应链服务方向迈进。未来，围绕双循环新发展格局，我国将打造一批具有国际合作和竞争优势的汽车物流企业，助力汽车物流行业发展。